Adam de Lacey, heimgekehrt von einer langen und abenteuerlichen Reise im Dienste des englischen Königs, ist überwältigt von der betörenden Schönheit Heulwens, seiner Stiefschwester. Ihren Namen Heulwen, das walisische Wort für Sonnenschein, trägt die schöne Frau ebenso zu recht wie ihren Kosenamen, sie ist die Füchsin mit dem kupferroten Haar. Das Wiedersehen auf Ravenstow, der strahlend weißen Burg hoch auf der Klippe über der Stadt, wird für Adam und Heulwen zur schicksalhaften Begegnung. Als er erfährt, daß Ralph le Chevalier, Heulwens Mann, bei einem Überfall von einem Waliser erschlagen wurde, brechen die lange unterdrückten Gefühle wie eine Knospe wieder auf. Doch Adams Feind und Rivale Warrin de Mortimer bemüht sich schon seit langem um die schöne Heulwen. Die Hochzeit der beiden ist nur noch eine Frage der Zeit. Da gelingt Adam bei einem erneuten Überfall der Waliser ein besonderer Coup: Er nimmt einen jungen Mann gefangen, der schwer verletzt wurde. Es ist Rhodri ap Tewdr, Bruder des walisischen Königs. Die königliche Geisel erkennt Warren de Mortimer wieder und weiß unglaubliche Dinge über ihn zu berichten. Es stellt sich heraus, daß Warren am Tod von Ralph, Heulwens ermordetem Mann, nicht unschuldig war. Adam begibt sich zum König, um die Hochzeit von Warren und Heulwen zu verhindern. König Henry verfügt ein Gottesurteil, da er die schweren Anschuldigungen Adams nicht glauben kann – es kommt zum Kampf um Leben und Tod zwischen Adam und Warren …