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Auf dem Weg in das geheimnisvolle Land Kesh werden die jungen Prinzen Borric und Erlanscin Sklavenhaendlern überfallen. Da Borric verschleppt und für tot gehalten wird, muß Erland die Reise in die Hauptstadt Kesh schweren Herzens ohne ihn fortsetzen. Am kaiserlichen Hof erwarten den Prinzen allerdings neue Gefahren. Denn unvermittelt steht Erland im Zentrum hinterlistiger Intrigen um die Thronfolge. Sollte es dem Prinzen nicht gelingen, den Drahtziehern das Handwerk zu legen, wird das Reich in einen vernichtenden Krieg gezogen …