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Akhran, der wandernde Gott, hat seine verfeindeten Nomadenstämme geeint, um seinem habgierigen Bruder Quar Einhalt zu gebieten. Der Wüstenprinz Khardan und die schöne Zohra sollen den Machenschaften des finsteren Gottes ein Ende setzen. Doch ausgerechnet die beiden Königlichen geraten in einen Hinterhalt. Als sie aus dem magischen Todesschlaf erwachen, finden sie sich als Gefangene wieder - bei einer schwarzen Zauberin.